Loading
Tento návod vysvětluje, jak ručně odeslat faktury vašim zákazníkům.
Než začnete, budete potřebovat následující:
- Účet systeme.io
- Alespoň jeden uskutečněný prodej
Chcete-li odeslat faktury svým zákazníkům, postupujte podle těchto kroků:
- Přejděte do sekce Transakce (1) v záložce Prodeje.
2. Na stránce Transakce uvidíte vlevo filtrovací nabídku s následujícími možnostmi:
- E-mail zákazníka
- ID platby u platební brány
- Vybrat cenový plán
- Jakýkoli typ
- Datum od
- Datum do
Pomocí filtru E-mail zákazníka můžete vyhledat zákazníka podle jeho e-mailové adresy. Zadejte e-mail do pole a klikněte na Filtrovat. Ostatní filtry můžete použít ke zpřesnění vyhledávání podle nabídky, typu transakce, data nebo kurzu.
3. Po použití filtrů (2) se odpovídající transakce zobrazí v seznamu vpravo.
Chcete-li odeslat konkrétní fakturu zákazníkovi, klikněte na tři tečky a vyberte možnost Odeslat fakturu zákazníkovi (3).
Pokud potřebujete odeslat více faktur, je nutné je odeslat jednotlivě podle výše uvedených kroků. Alternativně můžete exportovat všechny faktury daného zákazníka najednou a odeslat je e-mailem.
Pokyny k exportu více faktur zákazníků ve formátu PDF najdete zde.