Jak exportovat přehled transakcí zákazníků do souboru CSV (kompatibilního s Excelem)

V tomto článku se dozvíte, jak exportovat více zákaznických faktur ve formátu CSV.

Pro začátek budete potřebovat:

• Účet systeme.io
• Několik prodejů na vašem účtu

Zobrazení transakcí:

Přejděte na kartu Prodeje a klikněte na Transakce (1).

Výběr transakcí k exportu:

Na stránce Transakce vyberte konkrétní položky, které chcete exportovat, nebo vyberte všechny (2), a poté klikněte na Exportovat do CSV (3).

Výběr dat a export souboru:

V zobrazeném okně vyberte informace, které chcete zahrnout do souboru CSV (4).

Zvolte oddělovač, který bude použit k oddělení sloupců v souboru CSV (5).

Klikněte na Exportovat (6) pro zahájení exportu.

Zobrazí se oznámení v horní části stránky, které potvrzuje zahájení exportu (7). Brzy obdržíte e-mail s odkazem ke stažení.

Stažení exportovaného souboru:

Chcete-li soubor stáhnout, zkontrolujte e-mailovou schránku přidruženou k vašemu účtu systeme.io. Předmět e-mailu bude Vaše exportované faktury.

Otevřete e-mail a klikněte na odkaz pro zahájení stahování (8).

Poznámka: Před zahájením exportu můžete také filtrovat transakce tak, aby se zobrazily pouze záznamy z určitého období nebo časového intervalu.