Jak vytvořit pipeline

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit CRM pipeline v systeme.io.

CRM pipeline je nezbytný nástroj pro správu prodejních příležitostí a sledování postupu potenciálních zákazníků různými fázemi prodejního procesu.

Jak vytvořit a spravovat CRM pipeline:

Pro vytvoření pipeline v systeme.io přejděte do sekce CRM v menu vašeho účtu a klikněte na Pipelines (1). Klikněte na Vytvořit (2).

Pojmenujte svůj pipeline, přidejte kroky a poté klikněte na Uložit (3) pro dokončení vytvoření vašeho pipeline.

Je třeba poznamenat, že ve výchozím nastavení, když je vytvořen nový prodejní pipeline, je automaticky nakonfigurován se šesti kroky, které můžete snadno upravit podle svých potřeb. Výchozí kroky jsou následující:

1. Noví leadové: přidání nových kontaktů nebo leadů, kteří byli právě identifikováni.
2. Prvotní kontakt navázán: byl navázán první kontakt s potenciálním zákazníkem.
3. Nabídka odeslána: byla potenciálnímu zákazníkovi odeslána nabídka nebo návrh.
4. Vyjednávání: diskuse a vyjednávání o podmínkách prodeje.
5. Obchod uzavřen: prodej byl úspěšně dokončen.
6. Obchod ztracen: prodej nebyl dokončen a potenciální zákazník byl ztracen.

Tyto kroky lze upravit nebo přeuspořádat tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním obchodním potřebám.

Jak přidat kontakt do vašeho pipeline?

Kontakt můžete do pipeline systeme.io přidat dvěma různými způsoby:

1. Ručně: přidejte kontakty (existující nebo nové) do jakéhokoli kroku pipeline tak, že přejdete na požadovaný krok a poté kliknete na Přidat kontakt.

To vám umožňuje ručně přidat potenciální zákazníky do konkrétních fází.

Poznámka: Můžete přidat existující kontakt ze svého seznamu nebo přidat nový ručním zadáním jeho informací.

Po výběru způsobu přidání kontaktu klikněte na Další (4).

Vyberte kontakt ze svého seznamu a klikněte na Uložit (5).

2. Automaticky: pomocí automatizačního pravidla pro přidání potenciálních zákazníků do konkrétního kroku nebo jejich přesun z jednoho kroku do druhého, což činí proces plynulejším a rychlejším.

To zjednodušuje správu příležitostí tím, že se vyhne opakovaným ručním zásahům a zajistí správný postup potenciálních zákazníků pipeline.

Jak přidat poznámku ke kontaktu?

Můžete také přidávat poznámky do profilu vašich kontaktů v pipeline, což vám může pomoci zaznamenat důležité informace pro každý kontakt v pipeline. To zahrnuje základní detaily, nápady nebo shrnutí hovorů, centralizující všechny informace na jednom místě pro optimální organizaci.

Chcete-li to provést, klikněte na příslušný kontakt a poté na ikonu Poznámky.

Poté stačí napsat poznámku a uložit ji kliknutím na Uložit (6). Můžete také vidět předchozí poznámky, které byly k tomuto kontaktu přidány.

Kromě toho můžete upravovat, připínat nebo mazat existující poznámky pomocí ikon, které najdete vedle vašich předchozích poznámek.

Kontakty můžete také plynule a snadno přetahovat mezi různými fázemi.

Funkce CRM pipeline nabízí efektivní a organizovaný způsob správy obchodních příležitostí, integrující nástroje, které zjednodušují procesy a optimalizují výkon prodejních týmů.