Jak pozat asistenta do vašeho účtu systeme.io

V tomto článku se dozvíte, jak udělit ostatním přístup k vašemu pracovnímu prostoru systeme.io jako asistentovi. Tato funkce je ideální pro spolupráci s kolegy nebo členy týmu bez nutnosti sdílení vašich přihlašovacích údajů.

Co budete potřebovat:

• Účet systeme.io
• E-mailová adresa osoby, kterou chcete pozvat

Postup pro pozvání asistenta

• Klikněte na svou profilovou fotku a poté přejděte do Nastavení (1).

V nabídce Nastavení klikněte na Členové pracovního prostoru (2). Klikněte na Pozvat (3).

V popup okně Pozvat nového asistenta zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a poté klikněte na Pozvat (4).

Asistent obdrží e-mail s názvem Pozvánka k připojení se k pracovnímu prostoru na platformě systeme.io. Stačí, aby kliknul na potvrzovací odkaz v e-mailu a získal přístup k vašemu pracovnímu prostoru.

Poznámky:

• Pokud má asistent již účet systeme.io, bude přesměrován na přihlašovací stránku.
• Pokud účet nemá, bude vyzván k jeho vytvoření nastavením hesla.

Po přihlášení mohou asistenti přepínat mezi pracovními prostory pomocí nabídky v levém horním rohu svého dashboardu.

Při přepínání pracovních prostorů se zobrazí zpráva.

Stav potvrzení:

• Asistenti, kteří přijali pozvánku, se zobrazí jako Potvrzeno se zelenou fajfkou.

• Ostatní se zobrazí jako Není potvrzeno.

Přístup asistenta

Asistenti mohou přistupovat k datům vlastníka workspace a spravovat je (vytvářet, číst, aktualizovat a mazat).

K těmto údajům mají přístup:

• Kontakty (omezeno na vyhledávání podle emailu; celý seznam není viditelný)
• Štítky
• Pipelines
• Kalendář
• Blogy
• Prodejní trychtýře
• Digitální obchod
• Newslettery
• Kampaně
• Statistiky e‑mailů
• Pravidla automatizace
• Workflows
• Fyzické produkty
• Kupóny
• Online kurzy
• Komunity
• Soubory
• Objednávky
• Transakce (celý seznam není dostupný; lze vyhledávat pouze podle emailu)
• Předplatné (celý seznam není dostupný; lze vyhledávat pouze podle emailu)
• Balíčky kurzů

Přístup k nastavením:

• Účet
• E‑maily
• Online kurzy
• Prodejní trychtýře
• Upozornění

Udělení administrátorského přístupu asistentovi:

Chcete‑li asistenta povýšit na administrátora:

• Klikněte na tři tečky vedle jména asistenta a poté klikněte na Upravit roli (5).

• Vyberte roli Administrátor (6). Klikněte na Uložit (7).

• Po udělení se vedle jejich emailové adresy zobrazí ikona administrátora a zobrazí se potvrzující oznámení.

Jaký má administrátor dodatečný přístup?

Administrátoři mají stejná oprávnění jako asistenti, plus:

1. Přístup k citlivým údajům

   Administrátoři mohou zobrazit:

• Příjmy
• Celý seznam kontaktů
• Historii transakcí
• Studenty
• Faktury affiliate partnerů

Poznámka: Administrátoři mohou seznam kontaktů zobrazit, ale nemohou jej exportovat; exportovat může pouze vlastník účtu.

2. Přístup k pokročilým nastavením

Administrátoři mohou spravovat:

• Platby: Nastavení daní a cen, zápatí faktur.
• Veřejné API klíče: Vytváření a správa API klíčů.
• Webhooks: Vytváření a správa webhooků pro automatizaci výměny dat s jinými službami.
• Členové workspace: Pozvání nových asistentů a správa jejich přístupu.
• Upozornění
• Integrace: Správa integrací s externími nástroji, jako jsou Zoom, Google Meet, Google Sheets a Google Kalendář.
• Další nastavení, viz screenshot níže.

Sekce nepřístupné asistentům a administrátorům

Některé sekce jsou výhradně vyhrazené vlastníkovi účtu, i pro administrátory. Patří sem:

• Profil: Osobní údaje vlastníka účtu.
• Můj plán: Správa vašeho předplatného systeme.io.
• Platební brána: Přidávání a správa platebních bran (Stripe, PayPal apod.).
• Správa mých předplatných: Zobrazení a zrušení předplatného, ať už u systeme.io nebo jiných poskytovatelů.
• Nastavení dopravy: Konfigurace možností dopravy pro fyzické produkty.
• Partnerský program: Správa affiliate programu vlastníka.
• Vlastní domény: Přidání, konfigurace nebo odstranění vlastních domén propojených s účtem.
• Vyplácení provizí affiliate partnerů: Výběr způsobu vyplácení affiliate provizí.

Jak odebrat asistentovi přístup do workspace

Chcete‑li odebrat asistentovi přístup do vašeho workspace, klikněte na tři tečky vedle asistenta, kterého chcete odstranit, a poté vyberte Smazat (8).