Jak vytvořit štítek

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit štítek.

Proč používat štítky?

Štítky jsou funkce, které slouží k identifikaci a lepší správě kontaktů tím, že je organizují do kategorií. V závislosti na jejich původu a stavu jim mohou být přiřazeny různé štítky (např. kontakty, zákazníci, studenti, kampaně).

Například můžete přiřadit štítek „Client-course-1“ zákazníkům, kteří si zakoupili kurz 1.

Vytvoření štítku

Chcete-li vytvořit štítek, přejděte na kartu CRM a klikněte na Štítky (1).

Klikněte na Vytvořit (2), zadejte název štítku do pole Název štítku (3) a poté klikněte na Uložit (4).

Další způsoby vytvoření štítků

Nový štítek můžete také vytvořit přímo v rámci automatizačních pravidel. Stačí zadat název štítku, který chcete v automatizačním pravidle vytvořit a použít, a štítek bude automaticky vytvořen.